小微信貸風險樣本：泰隆銀行重擴張凈利降2成
“臺州三家銀行（指泰隆、民泰和臺州銀行）都是以小微見長，其他兩家今年中期都沒有出現(xiàn)像泰隆2成多的利潤下滑?！?/font>
今年7月份，浙江泰隆商業(yè)銀行（下稱“泰隆銀行”）公布了中期報表，公司上半年凈利潤同比下降24.35%。
凈利潤下降的背后，是泰隆銀行業(yè)務管理費的攀升，以及資產減值損失的陡增。
然而，泰隆銀行對于異地“小微企業(yè)”市場，尤其是上海區(qū)域的擴張、滲透卻依然沒有放慢腳步。據悉，2012年以來，泰隆銀行繼2011年在上海的4家支行開業(yè)之后，今年又有5家支行落地，另外還有多家支行正在緊張籌備中。
泰隆銀行的擴張似乎正在面臨一個“費用增加明顯，但是收入沒能跟上”的風險期。泰隆銀行上海分行副總郭秀貴也向理財周報記者表示：“公司目前正處在發(fā)展期，利潤太多也太不可能?！?/font>
據此前媒體報道，泰隆銀行中期凈利潤的下降是由于報告期內開設了更多的支行網店，以及增加了減值準備。
一位有親屬在泰隆銀行任職的某股份制銀行中層認為：“泰隆銀行對外宣稱是因為開設分支機構導致了盈利下降，這種說法并不全面，其成本控制不到位也是一個重要因素?！?/font>
滬落地5家支行，管理費增3成
據泰隆銀行2012年中報顯示，公司在投資收益大增的彌補下，營業(yè)收入實現(xiàn)12.34億，同比下降0.65%；但是同期公司的營業(yè)支出卻大增31.15%，支出明細中，業(yè)務及管理費就增長了29%達到6.09億，資產減值損失更是陡增508%達到0.46億。
今年以來，泰隆銀行在長三角地區(qū)的擴張明顯發(fā)力。尤其是在上海地區(qū)，就有青浦、南匯、奉賢、楊浦等5家支行成功落地，另外還有多家支行正在緊張籌備中。
據泰隆銀行方面介紹，其之所以能夠在上海地區(qū)“密集”開設分支機構，得益于上海銀監(jiān)局對小微企業(yè)專營機構批量籌建、優(yōu)先審批的政策支持，“泰隆銀行也是第一批享受‘批量化’政策的銀行”。
批量化地開設機構，此前也被用來解釋是泰隆銀行中期凈利下降的主因之一。但上述股份制銀行中層卻認為：“臺州地區(qū)的三家銀行（指泰隆、民泰和臺州銀行）都是以小微見長，在異地的擴張都很快，但其他兩家今年中期都沒有出現(xiàn)像泰隆2成多的利潤下滑。除了泰隆在上海開機構成本會相對其他地區(qū)高不少外，泰隆其他方面的成本，比如說采購成本、宣傳成本、人力成本的控制做得也并不好。”
一家與泰隆銀行規(guī)模接近的長三角地區(qū)銀行內部人士就向記者透露，泰隆銀行的同級別人員的待遇基本都要比他們行好，“而且泰隆進入上海的時候，挖了一些大銀行的中、高管，無形中推高了人力成本?！?/font>
郭秀貴則表示：“應屆生進泰隆的前兩三年薪水還是有競爭力的，但之后泰隆的薪資水平大概在行業(yè)中只能算中等?！?/font>
目前，泰隆銀行做小微信貸使用的是“人海戰(zhàn)術”，即是說利用大量客戶經理來解決小微企業(yè)的信息不對稱問題。據悉，目前泰隆銀行有5000多名員工，70%為客戶經理，“不低的單位成本，加上幾千人的杠桿，人力成本就可能一下子上來了”，上述銀行中層表示。
雖然泰隆銀行在最新的財報中沒有披露業(yè)務及管理費的明細，但記者查閱公司2011年年報了解到，工資和租賃費占了當年業(yè)務及管理費的7成多。
異地可復制性存疑
郭秀貴向理財周報記者介紹，泰隆銀行一路從臺州開始做“小微”已經十多年，采用的是一種“錯位競爭”的理念，“也就是挑那些大銀行不做的業(yè)務，不是他們做不了，而是他們不想做，或者說是做了不經濟。”
目前，小微企業(yè)市場已不似幾年前，隨著民生、北京銀行等大銀行通過信貸工廠等批量化操作手段在小微市場的發(fā)力，這片藍海正在變紅?！靶∥①J款這塊的高風險本質還沒有被揭露出來，因為現(xiàn)在進入者還不算多，可以抓住相對優(yōu)質的客戶。但如果哪天人一窩蜂進來了，風險也就隨之而來了”，上述銀行中層認為。
此外，更重要的是，泰隆銀行從“發(fā)家地”臺州到上海面臨的是兩個大相徑庭的市場。
“上海是一個移民城市，不是靠人緣、地緣就能開展業(yè)務的；如果我們是在臺州，還可以靠當?shù)氐娜ψ觼韨让娲蚵牎?，郭秀貴向記者表示。泰隆銀行應對這一難題的做法就是實行“社區(qū)化經營”，也就是說通過開設支行等方式來覆蓋一個片區(qū)，“這樣可以提高效率，也可以更好地實現(xiàn)風控”。
但這社區(qū)化經營策略似乎又不得不回到上文中泰隆銀行“大肆”開設機構后，“費用增加明顯，但是收入沒能跟上”的怪圈。2011年的年報也顯示，泰隆銀行在上海、江蘇擴張后，年度凈利潤增長了3%，業(yè)務及管理費卻增長了50%。
另外，郭秀貴還表示，泰隆銀行開設支行也是為解決存款問題，“因為要求儲戶跑十幾公里來某個網店辦理業(yè)務不太現(xiàn)實”。
據泰隆方面提供的數(shù)據顯示，截至11月末，泰隆銀行存款約55億，貸款30億，不良率0.08%，泰隆銀行在11月底發(fā)行了2個品種總計35億的金融債券，募集資金將全部用來發(fā)放小型微型企業(yè)貸款。
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