海螺型材發(fā)行8.50億元公司債
中證網(wǎng)訊 海螺型材（000619）8月14日晚間公告稱，公司近期將一次公開發(fā)行面值8.50億元公司債券，每張面值為人民幣100元，共850萬張，發(fā)行價格為100元/張。由本公司控股股東海螺集團為本期債券的還本付息提供了全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔保。
本期債券為5年期固定利率品種，在第3年末上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券的票面利率在存續(xù)期限的前3年內(nèi)固定不變，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.60%~5.10%。存續(xù)期限后2年票面利率為存續(xù)期限前3年票面利率加上上調(diào)基點。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。
同時，本期債券采取單向回撥，不進行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別0.85億元和7.65億元，分別占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在2012年8月17日（T日）當天網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認購，則不進行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認購不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購入。
據(jù)悉，公司擬將本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于償還公司債務(wù)及補充流動資金。其中，擬將3.10億元用于償還公司及其子公司的借款，其余5.40億元用于補充流動資金。（李景朝 余安然）
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