航運(yùn)企業(yè)逾期貸款劇增 部分銀行停發(fā)信用貸款
在各航運(yùn)公司陸續(xù)公布業(yè)績(jī)預(yù)虧的同時(shí)，大筆銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)，也逐漸顯露出來(lái)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，以長(zhǎng)航鳳凰(000520，SZ)為代表的航運(yùn)公司已累計(jì)4.48億元的逾期貸款，而交通銀行等多家銀行，可能會(huì)對(duì)其資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)。
此外，諸如中海海盛(600896，SH)、寧波海運(yùn)(600798，SH)等多家公司同樣存在業(yè)績(jī)虧損、資金緊張的問(wèn)題，短期借款和一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款壓力都不小，涉及的銀行貸款可能也將有一定風(fēng)險(xiǎn)。
不良飆高具延時(shí)性
4月10日晚，長(zhǎng)航鳳凰發(fā)布公告稱，由于航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，公司嚴(yán)重虧損，資金極度緊張，致使公司已到期的貸款本金和利息未能如期償付。
截至2013年4月9日，長(zhǎng)航鳳凰共有逾期的貸款本息合計(jì)4.48億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為342.73%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為5.07%。
同時(shí)，涉及這次逾期貸款的銀行和金融機(jī)構(gòu)包括工銀租賃、交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、進(jìn)出口銀行、浦發(fā)銀行7家。其中交通銀行的逾期貸款就有近3億元。
此前，該公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露2012年公司凈利潤(rùn)虧損在8億~9億元之間。長(zhǎng)航鳳凰的資金壓力一直較大。2012年半年報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，該公司流動(dòng)資產(chǎn)14.4億元，但一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款4.08億元，短期借款更是達(dá)到了20.85億元，可見(jiàn)這其中存在較大的資金缺口。
不僅長(zhǎng)航鳳凰如此，中海海盛、寧波海運(yùn)也同樣存在資金壓力。據(jù)中海海盛年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該公司流動(dòng)資產(chǎn)3.39億元，但一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款2.99億元，短期借款達(dá)7.94億元，其中有部分是交通銀行的信用借款。
寧波海運(yùn)暫未披露年報(bào)，但從2012年半年報(bào)數(shù)據(jù)中看，其短期借款金額也超過(guò)了公司流動(dòng)資產(chǎn)。
事實(shí)上，對(duì)于船舶行業(yè)的信貸情況，已引起銀監(jiān)會(huì)高度重視，將船舶行業(yè)的銀行貸款列入了限制類名單。
不過(guò)，一家券商銀行分析師對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“從2012年的銀行年報(bào)數(shù)據(jù)中，船舶運(yùn)輸行業(yè)的不良，并不高，甚至可以說(shuō)是非常低，不良率高的是制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)。這可能也是存在行業(yè)因素，通常船舶和運(yùn)輸行業(yè)貸款的時(shí)間都會(huì)比較長(zhǎng)，貸款質(zhì)量好壞有一定的延時(shí)性?！?/font>
銀行已調(diào)整授信
四大行的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，交通運(yùn)輸行業(yè)的貸款總體呈現(xiàn)平穩(wěn)水平。農(nóng)行、中行、工行的貸款總量小幅上升，而建行的貸款總量略微下降。
船舶運(yùn)輸貸款下降較明顯的是交行、浦發(fā)等銀行。數(shù)據(jù)顯示，交行船舶運(yùn)輸貸款余額3637.9億元，占比12.34%，比上一年度下降了0.52個(gè)百分點(diǎn)。浦發(fā)銀行則表示了對(duì)限制行業(yè)信貸的收縮，其貸款比例從6.93%下降到6.38%。
“監(jiān)管層已明確了對(duì)限制性行業(yè)的信貸政策，而銀行也已進(jìn)行了調(diào)整，如收回到期的貸款資金，減少投放，上收新增貸款的權(quán)限?！币患夜煞菪行刨J部負(fù)責(zé)人表示。
他同時(shí)告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，此前與部分船舶運(yùn)輸公司的大客戶合作不錯(cuò)，銀行曾發(fā)放過(guò)部分的信用貸款。但是，目前企業(yè)想獲得貸款，基本上都需要有足額的抵押。
長(zhǎng)航鳳凰曾在3月13日公告中稱，公司擬向浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行等6家銀行合計(jì)申請(qǐng)約6.21億元的固定資產(chǎn)貸款或流動(dòng)資金貸款。其中，向招商銀行約申請(qǐng)貸款1.06億元，抵押物為“瑞江5號(hào)”等6艘長(zhǎng)江自航船和“長(zhǎng)航江洋”等3艘海輪。同時(shí)，因公司在2010~2011年向交通銀行貸款1930萬(wàn)美元，為維持銀行原項(xiàng)目貸款授信，長(zhǎng)航鳳凰將兩艘船舶長(zhǎng)迅3號(hào)、滿江海抵押給交通銀行。
記者了解到，去年10月下旬，銀監(jiān)會(huì)召開(kāi)的第三季度金融形勢(shì)分析會(huì)上，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林明確指出，“部分行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)開(kāi)始暴露”，并要求銀行層層排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)加大清收、核銷力度。當(dāng)時(shí)，工行、中行、交行、浦發(fā)對(duì)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的貸款已進(jìn)行了調(diào)整。隨后，船舶、鋼貿(mào)、光伏亦被列入了名單。
今年3月，在銀監(jiān)會(huì)警示的9大行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)中，再次明確了限制類的行業(yè)為房地產(chǎn)、工程機(jī)械、鋼鐵、有色金屬、水泥、煤化工、船舶制造、風(fēng)電設(shè)備、光伏九類。
“目前有數(shù)據(jù)顯示，去年船舶行業(yè)的貸款可能在120多億元。如果行業(yè)形勢(shì)仍得不到扭轉(zhuǎn)，可能銀行貸款的不良會(huì)超過(guò)2%，這是一個(gè)比較好的估計(jì)?！鄙鲜龇治鰩煴硎尽２贿^(guò)，建行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2012年交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)信貸的整體不良僅0.37%。
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