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人保牽手AIG籌建合資企業(yè)

2012-11-23 09:36    來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

 

人保擬發(fā)行69億H股

人保擬發(fā)行69億H股

  昨日(11月22日),人保集團(tuán)在香港港麗酒店正式開始IPO路演,并發(fā)布相關(guān)上市資料。

  有媒體報(bào)道,到場(chǎng)有17家承銷商,共計(jì)16家基石投資者已確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股份,總金額高達(dá)17.2億美元,約占總發(fā)行金額的57%。國(guó)際保險(xiǎn)巨頭——美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)已承諾認(rèn)購(gòu)5億美元人保集團(tuán)的股票,同時(shí)宣布已與人保集團(tuán)簽署協(xié)議,將建立合資企業(yè),一起在國(guó)內(nèi)賣保險(xiǎn)。

  人保目前仍需補(bǔ)充資本

  有人保內(nèi)部人士透露,人保集團(tuán)H股大約融資40億美元左右,將于12月份在港交所掛牌交易。隨著人保集團(tuán)H股上市的推進(jìn),人保有望成為今年以來亞洲地區(qū)最大規(guī)模的IPO。

  據(jù)資料顯示,人保集團(tuán)決定發(fā)行69億H股,定價(jià)區(qū)間為每股3.42~4.03港元,若按3.42港元計(jì)算,人保集團(tuán)將融資235.98億港元;若按4.03港元計(jì)算,人保集團(tuán)將融資278.07億港元(約35.9億美元)。與之前計(jì)劃的40億美元略有縮水。按計(jì)劃,人保集團(tuán)將于11月30日公布IPO定價(jià),并于12月7日在香港掛牌交易。

  人保集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)最大的保險(xiǎn)集團(tuán)之一,其旗下?lián)碛胸?cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等全套保險(xiǎn)牌照。據(jù)保監(jiān)會(huì)昨日最新公布的保費(fèi)數(shù)據(jù),今年前10個(gè)月,人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1603億元,為第一大財(cái)險(xiǎn)公司;人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入552億元,為第五大壽險(xiǎn)公司;人保健康實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入69億元。

  事實(shí)上,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),目前人保集團(tuán)急需補(bǔ)充資本。根據(jù)此前披露的報(bào)告顯示,截至今年6月30日人保集團(tuán)的償付能力充足率為156%,人保財(cái)險(xiǎn)的償付能力充足率為184%,人保壽險(xiǎn)的償付能力充足率為136%,人保健康的償付能力為101%。

  由于國(guó)內(nèi)對(duì)保險(xiǎn)公司的償付能力水平設(shè)定150%的監(jiān)管紅線,如果低于150%的水平,保監(jiān)會(huì)將有可能會(huì)采取相關(guān)監(jiān)管措施。這也意味著人保壽險(xiǎn)和人保健康急需補(bǔ)充資本,以提升其償付能力水平。人保集團(tuán)也表示,募集來的資金將用于充實(shí)資本,支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

  自2011年引進(jìn)戰(zhàn)略投資者社?;鹬螅吮<瘓F(tuán)就開始準(zhǔn)備其A+H股整體上市計(jì)劃,本來有望和新華保險(xiǎn)(601336,SH)在同一年上市的,但是由于受制于華聞系資產(chǎn)處置的原因,人保集團(tuán)不得不將其上市延遲到今年。即便是到了今年,人保集團(tuán)上市也不得不調(diào)整其上市計(jì)劃,由原來的A+H股同步上市,改為H股先行。

  有消息稱,人保可能在H股發(fā)行后盡快尋求A股上市,其A股發(fā)行規(guī)模約45.99億股。

  將與AIG建立合資企業(yè)

  據(jù)了解,人保集團(tuán)此次上市獲得很多基石投資者的大力支持,其中美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)就是其堅(jiān)實(shí)的支持者之一。

  昨日,AIG宣布,其已與人保集團(tuán)簽署協(xié)議,雙方將建立合資企業(yè),共同在中國(guó)出售人壽保險(xiǎn)。AIG在聲明中表示,AIG已承諾在人保集團(tuán)香港上市時(shí)認(rèn)購(gòu)5億美元的股票。

  同時(shí),AIG在其聲明中還表示,人保上市后五年內(nèi)不賣出該公司25%的股票,但若與中國(guó)人保擬建合資企業(yè)的最終法律文件未能在2013年5月之前完成,那么AIG則可賣出所持人保的全部股份。

  據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解,目前AIG在亞洲的投資包括友邦保險(xiǎn)(1299,HK)13.7%的股權(quán)。事實(shí)上,友邦保險(xiǎn)在1992年已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地開展業(yè)務(wù),目前成長(zhǎng)為內(nèi)地最大的外資人壽保險(xiǎn)公司。同時(shí),AIG在中國(guó)內(nèi)地還有美亞財(cái)險(xiǎn),該公司已進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)20年時(shí)間,受此前金融危機(jī)的影響其被迫更名為美亞財(cái)險(xiǎn),而最近美亞財(cái)險(xiǎn)已決定重啟AIG品牌。目前美亞財(cái)險(xiǎn)是中國(guó)最大的外資財(cái)險(xiǎn)公司,在北京、上海等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

責(zé)編:盧一寧
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